"Osakeannilla pyritään varmistamaan Finnairin toimintakyky kriisin jälkeisessä ympäristössä sekä edesauttamaan sen kestävää ja kannattavaa kasvua koskevien tavoitteiden saavuttamista.”
Finnair aikoo kerätä noin 500 miljoonan euron bruttovarat tarjoamalla enintään 1 279 265 150 osaketta merkittäväksi osakeannissa, jossa Finnairin nykyisillä osakkeenomistajilla on merkintäetuoikeus.
Osakkeiden merkintähinta on 0,40 euroa.
Finnairin osakkeenomistajat saavat yhden merkintäoikeuden jokaista osakkeenomistajantäsmäytyspäivänä 12.6.2020 omistamaa yhtiön osaketta kohden. Kukin yksi merkintäoikeus oikeuttaa merkitsemään kymmenen osaketta merkintähintaan.
Ensimmäinen kaupankäyntipäivä ilman merkintäoikeuksia on 11.6.2020. Merkintäaika alkaa 17.6.ja päättyy 1.7.2020.
Osakeannin alustava aikataulu:
11.6.2020 Ensimmäinen kaupankäyntipäivä ilman Merkintäoikeuksia
12.6.2020 Osakeannin Täsmäytyspäivä
15.6.2020 Esitteen julkaisu
17.6.2020 Osakeannin merkintäaika alkaa
17.6.2020 Kaupankäynti Merkintäoikeuksilla alkaa Nasdaq Helsingissä
18.6.2020 Kaupankäynti Väliaikaisilla Osakkeilla alkaa Nasdaq Helsingissä
25.6.2020 Kaupankäynti Merkintäoikeuksilla päättyy Nasdaq Helsingissä
1.7.2020 Merkintäaika päättyy ja käyttämättömät Merkintäoikeudet raukeavat arvottomina
3.7.2020 (arviolta) Osakeannin alustava tulos julkistetaan
7.7.2020 (arviolta) Osakeannin lopullinen tulos julkistetaan
8.7.2020 (arviolta) Kaupankäynti Väliaikaisilla Osakkeilla päättyy Nasdaq Helsingissä
8.7.2020 (arviolta) Tarjottavat Osakkeet rekisteröidään kaupparekisteriin
9.7.2020 (arviolta) Osakeannissa merkityt Tarjottavat Osakkeet kirjataan sijoittajien arvo-osuustileille
9.7.2020 (arviolta) Kaupankäynti Tarjottavilla Osakkeilla alkaa Nasdaq Helsingin pörssilistalla
Suomen valtio, joka omistaa noin 55,9 prosenttia yhtiön osakkeista, on sitoutunut merkitsemään tarjottavia osakkeita täysimääräisesti sille kirjattavien merkintäoikeuksien perusteella.
Citigroup ja Nordea ovat solmineet yhtiön kanssa merkintätakaussopimuksen, jonka mukaisesti ne ovat kumpikin erikseen tiettyjen ehtojen mukaisesti sitoutuneet hankkimaan merkitsijöitä niille tarjottaville osakkeille, jotka mahdollisesti jäävät merkitsemättätai merkitsemään kyseiset osakkeet itse.
– Yhtiö aikoo käyttää osakeannissa kerättäviä varoja yhtiön pääomarakenteen ja maksuvalmiuden vahvistamiseen COVID-19-pandemian aiheuttamassa poikkeuksellisessa tilanteessa sekä tukemaan Finnairin strategian toteuttamista. Osakeannilla pyritään varmistamaan Finnairin toimintakyky kriisin jälkeisessä ympäristössä sekä edesauttamaan sen kestävää ja kannattavaa kasvua koskevien tavoitteiden saavuttamista, kerrotaan yhtiön tiedotteessa.
Osa laajempaa rahoitusuunnitelmaa
Yhtiön johto uskoo, että COVID-19-pandemiaan liittyvien matkustusrajoitusten poistuttua lentoliikenne on edelleen kasvuala.
– Finnairilla on selkeä strategia kestävää ja kannattavaa kasvua koskevien tavoitteidensa saavuttamiseksi. Perustan strategian toteuttamiselle muodostavat operatiivisen toiminnan korkea laatu ja turvallisuus, Helsingin suotuisa maantieteellinen sijainti, kasvavat kohdemarkkinat, selkeät tavoitteet liikevaihdon kasvattamiseksi, moderni ja polttoainetehokas laivasto sekä vahvan taseaseman säilyttäminen.
Osakeanti on osa Finnairin uudelleenrahoitussuunnitelmaa, jota toteutetaan vuoden 2020 aikana.
Rahoitussuunnitelma koostuu muutoksista yhtiön valmiusluottolimiittiin, 600 miljoonan euron TyEL-takaisinlainasopimuksen solmimisesta Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarisen kanssa, mahdollisesta yhtiön ulkona olevien hybridijoukkovelkakirjojen uudelleenrahoituksesta tai muutosten hakemisesta hybridijoukkovelkakirjojen ehtoihin ja mahdollisista kiinnittämättömien lentokoneiden myynti- ja takaisinvuokrausjärjestelyistä. Suomen valtio on taannut TyEL-takaisinlainan pääomasta 90 prosenttia ja valtioneuvosto hyväksyi takauksen 20.5.2020. Nordea on taannut TyEL-takaisinlainan pääomasta 10 prosenttia.
Finnair osakeannin ehdot (pdf)
Lisää aiheesta:
Finnair laskeutui 91,1 miljoonan tappioon – tulossa 500 miljoonan osakeanti
Finnair neuvottelee lisälomautuksista – koskee 6100 työntekijää Suomessa
Finnairin yrityskumppaniksi kiinalainen Juneyao Air
Hallitus tukee Finnairia – tulossa 600 miljoonan valtiontakaus
