Pohjoismaihin sijoittavilla osakerahastoilla on erinomaisia vastuullisuudesta kertovia ESG-arvosanoja. Näistä rahastoista sijoittaja on saanut myös parhaimmat 26 prosentin tuotot viimeisen 12 kuukaudenaikana.
Finanssiala ry:n tuoreimmanrahastoraportin mukaan Suomeen rekisteröityihin sijoitusrahastoihin sijoitettiin marraskuussa nettomääräisesti 751 miljoonaa euroa. Yhteenlaskettu rahastopääoman arvo oli kuun lopussa 129 miljardia euroa ja arvokasvatti myössuotuisamarkkinakehitys.
Kaikki rahastoluokkiin kertyi marraskuussa uutta pääomaa. Osakerahastoihin sijoitettiin nettomääräisesti yhteensä 270 miljoonaa euroa ja pitkän ja lyhyen koron rahastot karttuivat 254 miljoonalla. Lisäksi yhdistelmärahastoihin sijoitettiin yhteensä 211 miljoonaa euroa ja vaihtoehtoisiin rahastoihin 15 miljoonaa euroa uutta pääomaa.
Osakerahastoissa eniten varoja sijoitettiin globaalisti ja kehittyville markkinoille sijoittaviin rahastoihin. Pääomia sen sijaan lunastettiin Eurooppaan, Pohjois-Amerikkaan ja Tyynenmeren alueelle sijoittavista rahastoista.
Pohjoismaihin sijoittavatosakerahastot ovat saaneeterinomaisia vastuullisuudesta kertovia ESG-arvosanoja. Näistä rahastoista sijoittaja on saanut myös parhaimmat 26 prosentin tuotot viimeisten 12 kuukauden aikana. Pohjoismaihin sijoittava rahastoluokka menestyi myös parhaiten Sharpen mittarilla (Sharpe 12 kk 0,9). Mitä suurempi Sharpen luku on, sitä paremmin rahasto on tuottanut suhteessa riskiinsä.
Pitkän koron rahastoissa uusia varoja sijoitettiin pääasiassa euroalueen valtioriskiin ja globaalisti luokiteltuihin yrityslainoihin sijoittaviin rahastoihin, yhteensä 183 miljoonaa euroa. Pääomia lunastettiin61 miljoonaa euron edestäerityisesti globaalisti korkeariskisiin yrityslainoihin ja kehittyville markkinoille sijoittavista rahastoista.
Parhaaseen vuosituottoon ylsivät globaalisti korkeariskisiin yrityslainoihin sijoittavat rahastot 3,4 prosentin keskimääräisellä tuotolla. Euroalueen valtioriskiin sijoittava rahastoluokka menestyi parhaiten Sharpen mittarilla (Sharpe 12 kk 0,65).
Tutustu rahastoraporttiin (pdf)
ESG-arvosana mittaa vastuullisuutta
Suomen Sijoitustutkimus Oy:n Finanssialalletuottama Rahastoraportti sisältää MSCI Inc:n analyysiin perustuvat rahastokohtaiset ESG-arvosanat ja ESG-kattavuuden. Ne kuvaavat sitä, miten rahaston sijoitukset huomioivat sosiaalisia, ympäristöllisiä sekä hallinnollisia tekijöitä. Luvut tarjoavat työkalun tarkastella vastuullisen sijoittamisen aspektia rahastoissa. ESG-arvosanojen asteikko on 0 – 10, jossa 10 on paras mahdollinen.
Rahastojen ESG-tekijöistä ei ole vielä yhtenäistä sääntelyä tai ohjeistusta. Siksi eri palveluntuottajien tarjoamat luvut voivat jonkin verran vaihdella rahastoittain, kohdeyhtiöittäin ja markkinoittain.
Lisää aiheesta:
Lokakuussa osakerahastoihin sijoitettiin 448 miljoonaa euroa uutta pääomaa
Syyskuussa rahastoihin kertyi puoli miljardia uusia sijoituksia
Elokuussa osakerahastoihin kertyi 370 miljoonaa uutta pääomaa
Sijoittajat tekivät heinäkuussa rahastomerkintöjä 427 miljoonalla eurolla
